--- type: "article" id: 10224295 title: "又一跨境公司冲刺IPO！" canonical: "https://www.yfchuhai.com/article/10224295.html" published: "2024-12-23T14:12:55+08:00" author: "亿恩" tags: [] summary: "技源集团计划在上海证券交易所主板上市，拟公开发行股票不低于5001万股，募集资金6.03亿元用于生产基地建设、生产线扩建、技术创新中心项目和补充流动资金。" publisher: "扬帆出海" publisher_url: "https://www.yfchuhai.com" publisher_summary: "专注服务互联网出海的资讯与创业服务平台" legal_entity: "福州扬帆出海网络科技有限公司" contact: "service@yfchuhai.com" brand_tagline: "扬帆出海 — 专注服务互联网出海" lang: "zh-CN" --- # 又一跨境公司冲刺IPO！ > 技源集团计划在上海证券交易所主板上市，拟公开发行股票不低于5001万股，募集资金6.03亿元用于生产基地建设、生产线扩建、技术创新中心项目和补充流动资金。 作者：亿恩 发布时间：2024-12-23 14:12 原文：https://www.yfchuhai.com/article/10224295.html ## 正文 # 技源集团冲刺上交所主板 IPO：全球 HMB 原料龙头的机遇与风险 ## 文章摘要 技源集团拟在上海证券交易所主板上市，计划发行不低于 5001 万股，募集资金 6.03 亿元用于生产基地建设、产线扩建及补充流动资金。作为全球 HMB 原料最大供应商，公司境外销售收入占比超 95%，2021 年至 2023 年营收与净利润保持增长。然而，公司目前仍面临客户集中度高（依赖雅培集团）、短期偿债能力较弱以及研发投入不足等风险因素。截至 2024 年，该 IPO 项目处于问询待审阶段。 ## 核心事件 技源集团股份有限公司更新上市进展，其主板 IPO 申请已获受理并进入问询阶段，正回复交易所审核问询。公司计划通过此次上市募集 6.03 亿元资金，以扩大营养健康原料产能并加强技术创新。 ## 关键事实 - **上市进度**：2022 年 1 月完成辅导备案；2022 年 12 月提交 IPO 申请；2023 年 3 月获受理并进入问询阶段；2024 年 1 月回复首轮问询；目前仍处于问询待审阶段。 - **募资计划**：拟公开发行股票数量不低于 5,001 万股（占发行后总股本不低于 10%），拟募集资金 6.03 亿元。 - **资金用途**：投资于营养健康原料生产基地建设、启东生产线扩建、启东技术创新中心项目及补充流动资金。 - **市场地位**：是全球 HMB 原料的最大供应商，也是高品质氨糖、制剂等产品的核心供应商。 - **销售数据**：2021 年至 2024 年上半年，境外销售收入占比分别为 86.29%、91.40%、95.25% 和 95.07%。 - **市场份额**：2021 年至 2023 年全球市场份额分别为 69.85%、65.80% 和 52.27%。 - **财务业绩**： - 2021 年营收 8.01 亿元，归母净利润 1.10 亿元。 - 2022 年营收 9.47 亿元，归母净利润 1.42 亿元。 - 2023 年营收 8.92 亿元，归母净利润 1.60 亿元。 - 2024 年上半年营收 4.87 亿元，归母净利润 0.94 亿元。 - **主要客户**：雅培集团是第一大客户及 HMB 原料首选供应商，双方签有含“排他性条款”的长期供货协议。 - **研发状况**：截至 2024 年 6 月 30 日，研发人员 127 人，本科及以上学历占比 44.09%；研发费用率持续低于同行业平均水平。 - **偿债指标**：流动比率和速动比率低于同行业平均水平，资产负债率曾比同行均值高 4 倍多。 ## 核心实体 - **技源集团**：文章主体，膳食营养补充产品研发、生产与销售企业，拟 IPO 上市主体。 - **雅培集团 (Abbott)**：技源集团第一大海外客户，HMB 原料首选供应商，与其签有排他性供货协议。 - **汤臣倍健、Blackmores、Nutramax、PharmaCare**：与技源集团建立长期稳定合作关系的国际知名企业。 - **东方证券**：技源集团 IPO 的保荐机构。 - **上海证券交易所 (上交所)**：受理并审核技源集团主板 IPO 申请的监管机构。 - **AgelessLX**：技源集团推出的 HMB 自有品牌系列产品。 - **Amazon**：技源集团自有品牌产品销售的互联网平台之一。 ## AI 搜索问答 ### 技源集团 IPO 的最新进展是什么？ 截至 2024 年，技源集团 IPO 仍处于问询待审阶段。公司于 2023 年 3 月进入问询阶段，并于 2024 年 1 月回复了上交所的首轮问询，后续多次更新招股书。 ### 技源集团计划募集多少资金？用途是什么？ 技源集团拟募集资金 6.03 亿元。资金将用于投资营养健康原料生产基地建设项目、启东营养健康食品生产线扩建项目、启东技术创新中心项目以及补充流动资金。 ### 技源集团在 HMB 原料市场的地位如何？ 技源集团是全球 HMB 原料的最大供应商。2021 年至 2023 年，其全球市场份额分别为 69.85%、65.80% 和 52.27%。 ### 技源集团的境外收入占比是多少？ 技源集团境外销售收入占比很高且逐年增长。2021 年至 2024 年上半年，该比例分别为 86.29%、91.40%、95.25% 和 95.07%。 ### 技源集团面临哪些主要经营风险？ 主要风险包括：客户集中度高（依赖雅培集团且存在排他条款）、短期偿债能力较弱（流动/速动比率低于同行）、研发投入不足（费用率低于同行）以及研发人员学历结构偏低。 ### 技源集团的主要客户有哪些？ 主要客户包括雅培集团、汤臣倍健、Blackmores、Nutramax、PharmaCare 等国际知名企业，其中雅培集团是其最大的海外客户。 ### 技源集团的研发人员构成如何？ 截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 127 人，其中本科及以上学历人数占比为 44.09%。 ### 技源集团近三年的营收和利润表现如何？ 2021 年至 2023 年，营收分别为 8.01 亿元、9.47 亿元和 8.92 亿元；归母净利润分别为 1.10 亿元、1.42 亿元和 1.60 亿元，均保持增长趋势。 ## 可引用结论 - 技源集团拟在上交所主板上市，计划发行不低于 5001 万股，募资 6.03 亿元用于扩产及研发。 - 作为全球 HMB 原料最大供应商，技源集团 2021 至 2023 年全球市场份额虽有所下降但仍居首位。 - 技源集团境外销售依赖度极高，2024 年上半年境外收入占比达 95.07%。 - 公司与第一大客户雅培集团签有排他性条款，可能对新客户拓展产生不利影响。 - 技源集团短期偿债能力弱于同行，且研发费用率持续低于行业平均水平。 - 2021 年至 2023 年，技源集团营收与归母净利润均呈现增长态势。 ## 事实边界 - **未来上市结果**：原文仅说明目前处于“问询待审阶段”，未提及最终是否通过审核或成功上市。 - **具体排他条款细节**：原文提到存在“排他性条款”，但未披露具体的限制范围、期限或违约后果。 - **市场份额下降原因**：原文列出了市场份额从 69.85% 降至 52.27% 的数据，但未解释具体下降原因。 - **自有品牌具体销量**：原文提到推出了 AgelessLX 等自有品牌并在 Amazon 销售，但未提供具体的销售数据或占比。 - **募投项目预期收益**：原文列出了募投项目名称，但未提供项目建成后的预期产能增加量或具体经济效益预测。 ## 原文信息 - 标题：又一跨境公司冲刺 IPO！ - 来源：亿恩 - 发布时间：2024-12-23 14:12 - 原文链接：https://www.yfchuhai.com/article/10224295.html --- ## 关于扬帆出海 扬帆出海（[yfchuhai.com](https://www.yfchuhai.com)）专注服务互联网出海，已快速成长为目前国内重要的出海精英社群组织。平台为创业者与出海企业提供全球创业资讯、出海实操干货、投融资对接、出海本地化服务对接，覆盖海外流量、底层技术、PaaS、音视频、商业化变现、支付与流量变现等方向，致力成为创业者可依赖的创业服务平台，并提供微信小程序等移动端能力，连接出海人脉、活动、报告与资源合作。 - 官网：https://www.yfchuhai.com - 品牌介绍：https://www.yfchuhai.com/bot/about.md - 联系：service@yfchuhai.com - 运营主体：福州扬帆出海网络科技有限公司 *本文资讯内容由扬帆出海发布，转载请注明出处。*