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快时尚零售商Shein将香港IPO日期推迟至9月1日,估值上限不超300亿美元,募资目标约20亿美元。博裕资本、瑞银等机构正洽谈作为基石投资者,现有股东认购意愿强烈。

8月20日消息,南华早报援引知情人士透露,快时尚零售商Shein已将其在香港上市的日期推迟至9月1日,此前该公司首次公开募股 (IPO) 的投资者订单接收工作略有延迟,且 IPO 的估值有所降低。

消息人士透露,Shein计划引入多位基石投资者,但大部分份额将由现有股东认购。

他们还补充说,参与此次交易的投资银行也在考虑安排自有资金作为基石投资者。

该公司现在计划从8月24日开始进行簿记建档。其最初的目标是在8月底前完成整个IPO流程。

Shein最初的估值目标至少为300亿美元,但遭到了投资者的反对。

据知情人士透露,其上市估值上限目前不会超过300亿美元——与该公司2022年近1000亿美元的峰值估值相比,大幅下降。

市场消息人士透露,Shein计划预留至少价值4亿美元的股份给基石投资者,亚洲私募股权公司博裕资本和瑞银集团资产管理部门正在积极洽谈成为此次IPO的基石投资者。

据知情人士透露,中国互联网巨头腾讯和私募股权公司泛大西洋投资集团(General Atlantic)也在评估是否认购此次发行的股份。

Shein已分别接洽易方达基金管理公司(E Fund Management)、绿林资产管理公司(Greenwoods Asset Management)和老虎环球基金(Tiger Global),评估其作为基石投资者的意愿。

基石投资者在首次公开募股(IPO)中获得有保障的股份分配,但需同意对其持股设定锁定期,通常为六个月。

值得注意的是,消息人士指出,SHEIN 的大多数潜在基石投资者已经是该公司的现有股东,这表明此次基石安排强烈体现了现有股东对公司加倍支持的态度。

谈判仍在进行中,基石投资者的最终名单和发行细节尚未确定。

Shein此次IPO的募资目标约为20亿美元,公司估值目标为260亿至270亿美元。

关于上市事宜的讨论尚未结束,这意味着交易规模、估值和时间等细节仍有可能发生变化。

Shein 创立于中国,现总部位于新加坡。其主要现有股东包括创始人许仰天(又名 Chris Xu)和其他联合创始人,以及老虎环球基金、IDG 资本、博裕资本和 HSG(前身为红杉中国)等风险投资基金和主权财富基金。

原文作者:蓝洞新消费

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