最新季报发布！中东最壕主权基金又大手笔购入了这24支A股

中东财团，集体“盯上”中国了。

2023年，中东土豪毫无疑问是中国投资市场的头号明星。

全球最壕的中东主权基金，除了排队在中国设立办公室，还早早布局中国A股市场。早在15年前，身家数万亿美元的中东财团就开始布局中国。近年的油价和A股股价飙升，又有一大批财团涌入中国。

中东财团，集体“盯上”中国了。

▍中东第一富，继续爆买A股

一直以来，中东“壕”得明明白白：全球十大主权财富基金中，中东就有4家。

其中，“中东第一富”阿布扎比投资局（ADIA）全球第三，管理总资产8530亿美元；科威特投资局（KIA）紧随其后，排名全球第4，管理总资产8030亿美元。

图为KIA官网

不仅在中国开设办公室，大手笔投资一级市场，中东财团还瞄准了诸多A股，挥舞着钞票在中国疯狂扫货。

截至2023年二季度末，中东第一大主权财富基金阿布扎比投资局（ADIA）和第二大科威特投资局（KIA）双双出现在A股62家上市公司的前10大流通股股东名单中，持有的股市值合计超过137亿元人民币。

图为2023年第三季度KIA重仓的A股清单

根据最新发布的2023年三季报，阿布扎比投资局进入了24家上市公司的十大流通股东名单，这些交易非常活跃，其中包括市值达到万亿、千亿级别的大公司。

在三季度，阿布扎比投资局开始“抄底”银行股，首次进入中国银行的十大流通股东名单，持有流通股0.0583%，对应市值4.63亿元。

图为2023年第三季度ADIA重仓的A股清单

阿布扎比投资局也出现在万华化学的十大流通股东名单中，持有流通股0.62%，对应市值17.1亿元。

对紫金矿业的增持也在继续，继2021年进入十大流通股东名单后，阿布扎比投资局在今年三季度继续购入299.8万股，持有股份市值约18.5亿元。

阿布扎比投资局的投资目标还包括中小盘股票，如常铝股份、聚灿光电、吉鑫科技等。这些公司在三季报中的十大流通股东名单中都出现了阿布扎比投资局的名字。这些公司的市值不高，都在数十亿人民币的范围，因此阿布扎比投资局对它们的投资规模都在千万人民币级别。

此外，阿布扎比投资局也在进行卖出离场的操作，例如不久前因董秘“喊冤”而登上新闻的东方雨虹。在2023年中报中，阿布扎比投资局增持了东方雨虹的股票，位列十大流通股东之八，期末持股对应市值为7.34亿元。然而到了三季报，东方雨虹的十大股东名单中已经没有阿布扎比投资局的身影。

▍中东财团，十五年前就锁定了中国

阿布扎比投资局（ADIA）和科威特投资局（KIA）也是最早一批进入中国投资的中东主权基金。

在2008年底，阿布扎比投资局获得了QFII（合格境外投资者）牌照，成为中东诸国家主权财富基金中最早进入中国市场的机构之一。

随后，在接下来的几年里，科威特投资局和卡塔尔投资局（通过其全资子公司卡塔尔控股有限责任公司）也获得了QFII牌照。

中东国家主权财富基金的新一轮涌入中国市场发生在2021年至2022年间，这一时期国际油价和中国A股市场同时上涨。

由于2020年出现了历史上首次的“负油价”，沙特阿拉伯领导的欧佩克开始减产，再加上美国页岩油产量下降等因素，以及疫情期间宽松的货币环境推动了大宗商品价格上涨。从2021年开始，国际油价持续上涨。

图为SWIF最新发布的国家主权财富基金榜单

受益于此，截至2022年，阿布扎比投资局的管理资产由 2021 年的 5800 亿美元增长至 9930 亿美元（超人民币7万亿），目前在全球主权财富基金中规模位列第四，在中东主权财富基金中位列第一。

石油带来了更多财富，也促使这些中东国家的主权财富基金寻求更多的投资机会。

在一波牛市中，中国A股市场也表现出色。在2021年，上证指数三次突破3700点，最高点达到3731.69点，创下了近5年来的新高。这波牛市吸引了不仅是散户投资者，还有来自中东的“土豪”们。

在2021年和2022年期间，沙特阿拉伯社会保险总局基金、科威特投资办公室（KIO）和沙特阿拉伯公共投资基金等三家主权财富基金相继获得了QFII牌照，加大了它们在中国市场的投资力度。

中东财团，大手笔投资中国的动作还在继续。

▍美欧离场，中东重仓押注中国

赛富投资基金的创始管理合伙人阎焱表示，未来美元基金在中国的生存环境相对较为困难，在中国的一级市场股权投资和风险投资领域，美元和美欧投资者的比例将逐渐减少，但中东地区的投资者可能会增加。

在美欧投资人逐渐离开中国市场时，中东投资者却排队进场。

截至2022年，中东主权财富基金的总资产管理规模高达3.64万亿美元，占据全球主权财富基金总额的三分之一。

自2023年年初以来，源自中东地区的资本已完成了数十笔对中国企业的巨额投资，涉及的投融资金额超过200亿元人民币。例如此次在北京设立办公室的穆巴达拉，早在2017年就通过与中国共同设立的中阿基金参与了美团一轮价值40亿美元的融资。

长期聚焦于欧美地区的中东财团，近年来选择用真金白银押注中国。

此前，虽然阿布扎比投资局超过60%的资产投向欧美地区，但对中国的关注与日俱增。

2021年年度报告中，阿布扎比投资局特别强调对中国增长潜力的坚定信念，并为此成立了投资中国的专业团队。2021年，亚太地区占其总部署的20%。据兴业证券的研报统计数据，中国大陆资产在阿布扎比投资局的占比从2019年末的4.5%飙升到今年一季度的22.9%。

科威特投资局（KIA）的北美投资占总投资的38%，欧洲占27%。但近年来，科威特投资局逐步将目光转向亚洲新兴经济体，开始扩大投资渠道和分散投资风险。在过去的17年中，科威特投资局在中国的投资增长了近50倍，大中华区投资占其全球投资规模的第二位。

图为港交所CEO欧冠升与沙交所CEO Khalid Al Hussan签署合作备忘录现场

港交所行政总裁欧冠升曾表示，到2030年，中东主权基金的投资资本预计将增加到10万亿美元，而其中可能有超过10-20%的投资将流向中国。这意味着，从中东涌向中国的资本额度可达约2万亿美元。

中信证券研报近期预测，“石油人民币”将逐渐注入A股和H股市场，带来每年大约200亿元人民币的资金，并有望持续增长。

可以预见，中东兄弟们的石油财富，未来将源源不断地流入中国这片希望之地。

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文章作者：看中东 DeepMENA

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