Gojek泰国业务卖身亚航,金蝉脱壳?

Yusuf/Shichu · 2021-07-08 10:56


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印尼的Gojek和Tokopedia合并之后,给投资人画了一个印尼的大饼。如何处置Gojek不温不火的海外业务也受到了外界的关注。 

今天中午,亚航被传与印尼独角兽Gojek达成协议,将以5000万美元收购其在泰国的业务。这很可能牵扯到Gojek在与Tokopedia合并之后,如何在各地区,进行重新布局的问题。从侧面,我们也可以看出亚航在对进一步加大对数字化业务的推进力度。

下午的时候,Gojek召开了Townhall,CEO Kevin Aluwi宣布了这个消息, 并指出Gojek会着重精力在值得投入的新加坡和越南市场 - 并且对这两个市场有坚定的commitment。
 

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Gojek金蝉脱壳

Gojek是印尼为数不多冲出本土的互联网公司,在2018年-2019年开始陆续进入越南、新加坡、泰国等市场 (马来西亚没进得去 - 菲律宾牌照申请被拒后收购了一家本地支付公司)。

从其业务国际化的战略来看,很明显Gojek并不想只是在一个山头当大王,本身还是很想与Grab这类区域型玩家竞争的。

只是事与愿违,几年下来,Gojek在其它国家仍然是在绕着石头打转,并没有找到适合自己的策略去复制其当年在印尼的成功。当然,也有人说Gojek是故意在海外市场干扰Grab - 但是我们觉得这是不靠谱的,Gojek的管理团队应该没傻到做这么吃力不讨好的事情。 

而在泰国市场,Gojek还面临着Grab、Foodpanda、Lineman等对手的激烈竞争,在墨腾今年初推出的东南亚外卖平台报告中,Gojek在泰国的外卖份额仅占7%,远远落后于其它对手。
 

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根据市场上朋友手中的数据,Gojek在泰国拥有大概四万名骑手和四万合作商家,但是活跃的合作商家仅为注册商家的四分之一。也就是说,体量是很小的。

墨腾自己的社区app Impulso里有朋友匿名贴了Shopee在泰国送外卖的照片。可以预见的是,未来泰国的外卖市场竞争将会更加激烈,而Gojek和Tokopedia的合并无疑也给了Gojek脱身泰国市场的机会和借口 (不需要讲一个区域的故事了)。
 

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这笔交易会以股权互换的形式进行,Gojek 将持有亚航超级应用业务的股份,而亚航会接管Gojek的泰国业务。这也算是权衡之后,为了避免硬碰硬,采取的一种它们自认为比较稳妥的打法。
 

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曾经的创业偶像

Tony在2020年为亚航定下了数字化转型的战略,其规划的数字化业务版图包括:外卖、物流、移动支付、流媒体等等。
 

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并且在今年拉来了一些投资,其中包括今年三月获得的8200万美元的融资。并引入两位新股东,分别是TGP capital创始人兼董事长-David Bonderman和墨西哥航空公司的股东-位于加拿大的投资公司Aimia Inc。

虽然这离Tony为数字业务融资3亿美元的目标还有点遥远,但最近亚航已经在东南亚地区疯狂招聘数字化人才了 - 墨腾的好多朋友都被他们的猎头接触过。

尽管亚航给人的感觉像是在画大饼,但是相比起其它破产的航空公司,积极求变拥抱数字化这个故事讲出来还是更容易被投资人和市场接受一点。

根据墨腾在马来西亚的同事反馈,身边已经有一些朋友开始使用亚航的外卖服务了,至于亚航反复强调7500万会员,其中具体水分有多少还是有待讨论。

随着近年Shopee、Grab等互联网公司的风生水起,作为曾经东南亚创业者偶像-Tony Fernandes有点被后浪拍到沙滩上的感觉,就连自己曾主持且引以为豪的真人秀-学徒也被One Champion的Chatri Sityodtong效仿。
 

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Fernandes的感觉可能和他的好基友理查·不烂僧差不多。两位都是从唱片业进入航空业。

不烂僧旗下的维珍航空在去年申请破产保护。连引以为傲 - SPAC上市的维珍银河也在太空旅行挑战中被贝光头的蓝色起源差点超过。逼着不烂僧提前在7月11号安排上太空 - 持有维珍银河股票的朋友可以考虑对冲一下。 
 

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 (不烂僧打赌打输了,穿着亚航空姐服示众)


不过必须承认的是,Tony Fernandes对于亚航转型方向的判断是符合当下东南亚数字化浪潮的趋势的,只是这条路最后走的怎么样还是一个问号。

收购前景如何?

对于亚航而言,无论是整体收购,还是股票互换,通过这一途径攻入泰国市场可以看作是一个不错的开始。但是泰国市场竞争十分激烈,既有像Grab,Shopee这样的互联网头部玩家,还有扎根泰国本地的LineMan,外卖行业的老将(刚刚空降了一堆韩国高管的)FoodPanda以及瞄准外卖领域虽然做不起来但是会让你很头疼的泰国本地财团们。

对亚航来说,未来将会是一场硬仗 - 不过做不起来也无所谓,毕竟没花真金白银收购这块业务。对于Gojek而言,或许那互换的5%不到的股权将成为Gojek在泰国最后的念想吧。

毕竟,有了理想就不是咸鱼了。

 

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