摘要

收购价格较Global Blue截至2025年2月14日的收盘价溢价15%。Global Blue的两大股东蚂蚁国际和腾讯计划继续投资合并后的新公司，并探索与Shift4建立战略合作伙伴关系。

 
Global Blue的商户解决方案将融入Shift4的全球支付平台，以增强商户的端到端体验。合作内容包括支付宝+和微信支付的统一网关服务分销，进一步拓展全球电子商务支付解决方案。

 
Shift4将通过要约收购和法定挤出式合并完成收购。交易预计于2025年第三季度完成，但需获得监管部门批准、满足惯例成交条件，并至少完成Global Blue 90%的股份投标。

 
Shift4计划使用库存现金和17.95亿美元的364天过桥贷款为收购提供资金。持有Global Blue约90%股份的股东已签署招标和支持协议，以推动交易完成。

美国支付处理公司 Shift4 已签署最终协议，收购总部位于瑞士 Signy-Avenex 的专业支付和技术平台 Global Blue。

根据协议，Shift4将以每股普通股7.50美元的现金价格收购Global Blue，较Global Blue截至2025年2月14日的收盘价溢价15%，企业价值约为25亿美元。

Global Blue 的商户解决方案将融入 Shift4 的全球支付平台，增强商户的端到端体验。

作为交易的一部分，Global Blue 的两大股东蚂蚁国际和腾讯打算继续投资合并后的新公司，并正在探索与 Shift4 建立战略合作伙伴关系。

此次合作将扩大他们与Global Blue现有的合作关系，并探索与Shift4在全球电子商务支付解决方案方面的合作。其中包括统一网关服务支付宝+和微信支付的分销。

根据协议，Shift4将通过要约收购和随后的法定挤出式合并收购Global Blue。

交易完成后，Global Blue 的普通股和优先股将不再公开上市。认股权证持有人将有机会在 2025 年 8 月到期前行使认股权证。

此次收购已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于 2025 年第三季度完成，但须获得监管部门的批准、满足惯例成交条件，并至少完成 Global Blue 已发行和流通在外的普通股和优先股的 90% 的投标。

某些股东共持有 Global Blue 约 90% 的股份，他们已签署招标和支持协议以促进此次交易。

Shift4 计划使用库存现金和与交易相关的 17.95 亿美元 364 天过桥贷款为此次收购提供资金。