回头看看刚刚过去的9月，会发现 AI App 世界里正在发生两件看似矛盾的事情：

• 一边是热度攀升：Gemini、AI Mirror、光速写作等新品类拉新势头迅猛。
• 一边是节奏减慢：ChatGPT、百度AI搜索、腾讯元宝等老面孔下载环比回落，但活跃用户却保持上升。

这正是“热”与“稳”的典型张力：投放驱动增长，场景决定留量。

而本报告基于非凡产研对全球 AI APP 产品的九月数据统计（下载量与活跃用户 Top100），从下载结构、留存动能、产品类型、市场构成、头部玩家策略等多个角度，对这个复杂盘面进行拆解。 

一、全球盘面：下载偏海外、活跃更均衡

下载规模与集中度

9 月全球前 100 AI APP 累计下载约 5.57 亿。其中下载侧 海外占 75.4%，中国占 24.6%，Top10 占 58.8%。

活跃规模与结构

前 100 APP 合计 MAU 约 37.68 亿。Top10 占 66.1%，活跃的集中度比下载更高，但头部之外仍有一定空间。地域上，活跃侧海外 58.1%，中国 41.9%，明显比下载更均衡——意味着国内样本的存量表现强于当月拉新。

品类结构

• 下载侧：聊天机器人 48.1%，其后是图片编辑（11.4%）、个人助理（7.4%）、智慧搜索（7.4%）、视频编辑（7.3%）。拉新仍被“对话+影像”占据主舞台。
• 活跃侧：聊天机器人 43.3% + 智慧搜索 19.5% + 图片编辑 11.4% + 教育 9.8%。教育在活跃端表现更稳，反映出周期性与频次优势。

二、谁在拉新，谁在留存

下载贡献最大的上升项：

-Gemini：下载环比 +462%，单月贡献增量约 +7362 万。

-Perplexity、Gauth、AI Mirror、Remini、deepseek、豆包爱学、即梦AI等均贡献数百万级新增。

-ChatGPT：下载环比 -13.3%，虽然下滑，不代表使用衰退。

活跃贡献最大的上升项：

-ChatGPT：+1.88 亿 MAU 绝对增量居首，体现成熟产品的“留存+渗透”能力。

-Gemini：也在 MAU 端 +2855 万，但与下载侧相比，活跃增量占比明显更理性。

-Photomath、Cici AI、Gauth、豆包、Perplexity、美图秀秀、Grok、Seekee 等进入前列，教育、影像、搜索三类在活跃扩张中存在韧性。

明显的负向样本：

-百度 AI 搜索：活跃 -3509 万

-deepseek：活跃 -871 万；

-影像多款如 B612/FaceApp/Airbrush 也有数百万级回落。

-ChatGPT、腾讯元宝、百度 AI 搜索、Grok 下载量均出现下滑。

解读：

下载的爆发：多来自渠道与投放动作，以及热点概念+新能力的话题期。

活跃的增长：更取决于高频刚需与学习曲线，因此教育、搜索、稳定影像工具在 MAU 端更耐看。

领先产品出现下载下滑、MAU上升的现象，本质是老用户活跃深化与新客获取阶段性放缓的组合。

三、国内样本：字节+美图+深度求索+腾讯瓜分下载，活跃由百度搜索一家独大

国内下载

国内月活

解读：

四、品类观察：三类稳定增长，二类高弹性

稳定增长的三类

1）聊天机器人：下载与活跃的双冠军。头部两极分化明显：ChatGPT 展现稳定经营能力，Gemini 则用一个月的下载爆发证明渠道与品牌势能的叠加效应。国内 豆包、deepseek 在下载与活跃两端都具备量级。

2）智慧搜索：活跃占比 19.5%（全球）/ 41.8%（国内），入口型场景的日用频次支撑 MAU 韧性。负增样本（如“百度 AI 搜索”）带来的是份额波动，而非赛道失效。

3）教育：MAU 占比接近一成（全球），在国内更受开学周期、作业批改、口算与搜题等刚需驱动，小猿系、作业帮、Gauth、Photomath 在活跃增量榜上有持续存在感。

高弹性的两类

1）影像工具（图片编辑/生成/增强、视频编辑/生成）：下载弹性大、活跃波动也大。Remini、美图秀秀、UpFoto、AI Mirror、Wink 等在不同周期轮动。热点与渠道投放决定“短期峰值”，而功能深度与场景链路决定“回落斜率”。

2）个人助理/情感陪伴：上行阶段对话题拉动与广告投放敏感，下行阶段若无强场景承接，活跃回落较快。Grok、Character.AI、Saylo、BALA 的曲线体现了“内容供给与留存机制”的重要性。

五、产品层面的细节与信号

-ChatGPT：下载回落、MAU强势上行，说明新客获取趋于理性，老客使用更深入。这是成熟期产品常见形态。

-Gemini：下载的爆发式拉新确立了移动端阵地，但 MAU 的提升远低于下载增幅，意味着转化/留存还有空间。

-Perplexity：在下载与活跃端均呈正增长，是“问答搜索”路径下最具外溢效应的样本之一。

-deepseek / 豆包：deepseek 在下载端进步显著，豆包在活跃端具备稳定的日用。

-教育类（Photomath/Gauth/小猿系/作业帮）：开学季+习惯性高频使用带来 MAU 的持续贡献，商业化想象力在结果导向型服务上更清晰。

-影像类（美图系/Remini/UpFoto/AI Mirror）：下载波动大但“回访价值”取决于功能纵深与跨场景串联。美图秀秀在国内 MAU 增量可观，体现了老牌工具的持续产品化。 

六、下载爆发≠活跃胜出

把 9 月的两组数据并排会更直观：

-下载：Gemini、AI Mirror、Gauth、Perplexity；

-活跃：ChatGPT、Photomath、豆包、Cici AI、Gauth、Perplexity、美图秀秀。两边的交集并不大，Gauth 与 Perplexity属于少见的“双线增长”样本。

非凡产研发布的2025年9月AI百强榜明细如下：

AI App产品的下载量和月度活跃用户TOP100榜单，区分全球市场和中国市场。

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