第四季度是跨境电商的传统旺季，今年的货舱里多了一批带AI的货。据央视财经10月28日的调研显示，消费电子与AI智能硬件成为今年增速最快的出海品类，AI眼镜、AI陪伴机器人等新品正在海外市场快速起量，一家主营海外的电商平台海外仓备货规模增长超过100%。

订单侧的紧迫感很具体。深圳一家主营笔记本电脑和迷你主机的出口企业称，今年订单量同比增长40%左右，三季度末起进入加班加点状态；另一家3D打印机企业海外营收占比超过90%，月订单约10万台，产能与物流已经饱和，部分订单排到明年。东莞塘厦的跨境物流仓里，赶船期的货物一部分备年底旺季，另一部分是海外客户为应对明年初国内春节假期提前下的储备单。

运价把这条旺季通道的门槛抬高了。一家科技公司负责人透露，二季度从中国到洛杉矶一个货柜运费不到6000美元，当前已涨至约12000美元；物流公司业务总监称，眼下要提前至少一个月锁定舱位，临近船期基本拿不到舱。成本压力的分布并不均匀，体积大、利润薄的家居类产品承压更明显，体积小、货值高的3C电子受影响相对小。

供给侧的景气有产业数据印证。洛图科技的预测显示，2026年全球智能眼镜市场出货量将超过1300万台，同比增长44%；中国市场上半年零售量90.9万台，同比增长85.5%。海外市场的增长主要由Meta拉动，其Ray-Ban Meta与Oakley Meta两条产品线今年的合并出货量预计触及900万台，苹果内部代号为N50的AI眼镜则推迟到2027年发布，届时会成为海外竞争格局最大的变量。AI眼镜从展会样品变成出货品类的速度，比上一轮智能硬件周期更快。

旺季的两头都在变陡：一头是订单排到明年的需求，一头是翻倍运价与紧张舱位的供给。平台侧的动作已经先于运价落地，速卖通宣布欧洲合作仓本地发货订单的正向配送费先收后返，西班牙、法国最高返还30%，活动从10月30日延续到12月31日，正好覆盖黑五与圣诞旺季；上观新闻的调研也提到，企业、港口、海关多方协同，用模式创新与通关提效对冲压力。能把AI硬件的增量吃下来的，是那些备货节奏压在运价上涨之前、把合规与本地服务提前铺好的卖家。（扬帆出海综合报道）