出海必读丨《2021 H1东南亚市场中国APP出海启示录》完整版报告重磅发布

出海研究院 · 2021-07-14 09:57


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东南亚是全球增长速度最快的互联网地区,是世界第四大互联网市场,在东南亚主要六国(印尼、泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾)中,印尼是整个地区移动游戏下载量最高的国家,泰国和新加坡是移动游戏收入排名前两位的国家。从数字经济市场规模来看,印尼,泰国和新加坡也分别位居东南亚地区前三位。
 
印度尼西亚是全球增长最快的应用市场之一,是全球第四人口大国。从用户体量来看,印尼是东南亚最大的智能手机市场,移动游戏下载量方面,印尼占该地区总下载量的 38%,收入占到约15%的市场份额。
 
泰国在人口数量、互联网渗透等方面在整个东南亚处于中等水平,却是东南亚地区仅次于印尼的第二大数字经济市场,是全球移动互联网每日访问时长最长的国家,也是东南亚地区手游市场规模最大的国家,占该地区收入总规模的28%。
 
新加坡人口体量少,但经济发展成熟,是东南亚国家中唯一的发达国家,以高端机主导市场。新加坡是整个东南亚地区智能移动设备普及程度最高,也是该地区人均国内生产总值、人均可支配收入最高的国家。从移动游戏收入方面来看,新加坡占东南亚地区游戏收入的19%,仅次于泰国。

印尼

国产游戏主导教育&策略领域  国内应用出海主打视频社交
 
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统计印尼游戏Google Play Store TOP500显示,对于各类型游戏的国家分布,免费榜上, 教育类和MOBA类游戏中,国内产品占比分别为68.4%、66.7%。畅销榜上,策略类和MOBA类游戏中,国内产品占比分别为68%、66.5%。角色扮演类中,国内产品也占有半壁江山。目前,印尼市场上的教育、策略等游戏中,中国产品已经占据了绝对的领导地位。
 
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统计印尼非游戏APP Google Play Store TOP500显示,印尼市场上的中国应用类型,免费榜中,视频社交占比21.7%领先其他各类型,其次有视频编辑、工具和摄影等。畅销榜同样以视频社交类为主导,其次有摄影、图书、视频编辑等。纵观免费、畅销榜单,视频社交、视频编辑和摄影是目前国内出海印尼市场的主打品类,此外,图书类也是一大热门品类。

泰国

MOBA游戏独占出海鳌头  国内在线视频泰国市场屡见成效  
 
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统计2021年上半年泰国游戏iOS &Google Play Store榜单显示,腾讯的王牌产品《王者荣耀》海外版和《PUBG MOBILE》两款MOBA游戏分别霸榜免费、畅销双榜冠亚军,国产MOBA游戏在泰国市场炙手可热。
 
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2021年上半年,国内的在线视频厂商在泰国大获成功,继腾讯视频(腾讯)、爱奇艺(百度)、Viu(PCCW)先后试水成功之后,主打二次元方向的bilibili在泰国市场也成功突围。 

新加坡

头部游戏市场国内产品占六成  视频编辑&图书应用国产占半壁
 
 
在新加坡游戏TOP100的头部榜单中,免费榜上中国产品占比23%左右,畅销榜中占比高达60%。新加坡华人占比高、经济成熟,人均可支配收入高,是整个东南亚市场对中国游戏接受度最高、付费倾向最高的国家。
 
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统计新加坡非游戏APP Google Play Store TOP500显示,对于各类型应用的国家分布,免费榜中的视频社交类国内产品占比约43.5%,视频编辑和摄影类占约31%。畅销榜中,视频编辑和图书类产品均占比50%以上。
 
新加坡市场上的视频编辑和图书类应用中,国内产品基本已占据了主导地位,此外,在视频社交领域,国内产品也占据着重要席位。
 
总结
 
2021年上半年,中国移动应用开发者和发行商在东南亚市场可谓成绩斐然,从角色扮演、策略、博彩、教育、MOBA类等游戏APP,到视频社交、视频编辑、在线视频、图书阅读、摄影等非游戏APP领域都表现出了强劲的市场竞争力。

未来,对于东南亚这个年轻活力的市场,在资本、技术、资源等各派势力互相竞争角力之中,或有不幸者退出舞台,也同样会有强者留存,后起之秀突出重围。可以预见,从休闲娱乐到各垂直领域,将会有更多更多元化、精细化的产品出现,中国移动出海厂商在东南亚市场仍将步履不停。

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