近年来,由于东南亚和欧美市场的竞争越来越大,为了脱离“内卷”的市场环境,许多出海商家都把矛头对准了拉丁美洲市场

近年来,由于东南亚和欧美市场的竞争越来越大,为了脱离“内卷”的市场环境,许多出海商家都把矛头对准了拉丁美洲市场。

  

LM123获悉,继新冠疫情以来,拉丁美洲市场迎来了增长的爆发期,加之政府的积极扶持,电商在拉美的渗透率正在稳步上升。截止至2021年,拉美电商渗透率约10%,电商交易规模达到了2910亿美元。

  

相比欧美,拉美市场仍保持着较高的电商增长率,其中墨西哥和智利巴西地区以出色的数据表现(2021年巴西的增长率为41%,墨西哥的增长率为32%)向市场展现着无限的发展潜力。

  

当然开拓新市场,了解当地消费者喜好必不可少。今天,LM123将为大家分析墨西哥和巴西两国的消费偏好,以此帮助各位跨境卖家更好的开拓拉美潜力市场。

   

品类购物偏好:电子、时尚和宠物

  

墨西哥:

  

据墨西哥在线销售协会 (AMVO) 调研发现,墨西哥热销产品中时装、电子产品和家具位居前列,分别是时装51%、电子产品50%、家具39%,而之后的产品则是家具和家居装饰32%、手机30%、美容和个人护理22%。

 

其中,时尚已成为墨西哥买家网购品类中最喜欢的类别之一,排名前五的时尚单品包括:鞋类、牛仔裤短裤和百慕大短裤、运动装、香水和护肤品以及上衣。女性买家占51%,男性买家占49%,尤其在25-44岁这一年龄段备受青睐。2022年时尚品类的新增买家数量增加了6%。

 

与此同时,电子产品是电商买家需求较高的产品,这主要得益于实体店所没有的独家优惠和折扣,以及数字渠道提供的便利性推动买家的购买意愿。

 

此外,在墨西哥大约有50%的墨西哥消费者更喜欢通过互联网购买美容和个人护理产品。在这一细分市场的平均线上支出为800比索,比去年有所增加。可见美容和个护市场在墨西哥电商市场的需求仍在不断上涨。

 

宠物经济的热度也在不断攀升。根据INEGI的数据,目前,69.8%的墨西哥家庭拥有宠物。在全国范围内,墨西哥约拥有8000万只宠物,其中有4380万只是狗,1620万只是猫,剩余的2000万只为其他小型宠物。墨西哥一年一度的“爱狗日”(7月21日)即将来临,宠物主人们正在花费大量金钱为它们购买礼物。

 

  

根据美客多的报告,自2022年以来,美客多平台上,狗粮的销量同比增长了58%,其他宠物用品的销量也增长了38%。销量增长最显著的是宠物斜坡和楼梯,增长率超过212%,其次是营养补充剂,增长率超过100%。

 

值得注意的是,一些狗配件,包括除毛刷、训犬垫、中大型狗床、食物和水分配器以及大型宠物背架也很受爱狗人士的欢迎。

 

巴西:

 

巴西消费者整体偏品牌产品,喜欢购买大品牌并且价格低于市场价的商品,小型电子产品及配件受欢迎。卖家上新时要特别注意正品渠道。在3c配件中,男性消费者偏向耳机、智能穿戴、游戏类产品;女性则偏向自拍配件、手机壳、手机膜等产品。

 

就巴西消费者的整体妆容来说,他们底妆喜欢深色系,追求小麦肤色,对眼妆的要求很高,假睫毛、眼影、眼线这些都是必不可少的。在中国的夏天,就要卖往巴西冬天的产品,比如保湿护肤品等。中国的冬季就要卖往巴西防晒霜等产品。并且卖家要注意巴西的相关节日,在节日的时间段一些产品会热销。

 

 

基于巴西消费者的妆容需求,环形穿孔发饰、时尚太阳镜也常年热销,并且在节日来临的时候亮晶款发饰和夸张帽子会很受欢迎。 

 

LM123获悉,随着疫情的封锁,居民的隔离,宠物开始成为日常生活中巴西人最重要的陪伴者。消费者开始对宠物进行投资,为他们购买食物、玩具、服装等等,从而促进了宠物行业的增长。

 

在截至2022年3月的过去12个月里,巴西在线宠物市场的销售额增长了78%,订单交易量增长了42%。

  

越来越多的宠物主人购买工业化饲料。在2020年至2021年期间,工业化饲料占据宠物食品总销售的35.8%,而在过去一年里这一比例则升至43.8%。此外,DIY食品的份额则从15.9%缩减到11%。

 

还有一个值得关注的趋势是,巴西人对个人护理个健康的关注度开始提高。根据Adventures研究,52%的消费者在疫情流行期间进行了美容和个人护理项目。

 

小结:综合来看,在品类方面两国消费者对时尚品类以及电子产品的兴趣最高,因此卖家在选品时,多注重3C、鞋服等类目。此外,LM123了解到,中国跨境电商时尚品牌Shein已入驻亚马逊站点,行业巨头的布局风向足以证明时尚类市场的巨大前景。

 

与此同时,墨西哥的香水市场也存在大量的空白商机,此前LM123就在文章《墨西哥“慢时尚”悄然崛起,香水市场蕴含新契机!》中提到,墨西哥的香水市场的商机还是值得卖家挖掘的。

 

主流平台选择:美客多表现强劲

 

近日, 拉美电商巨头美客多  公布了2022年第二季度最新财报,报告显示,截至6月30日的三个月内,总商品交易量 (GMV) 创历史新高,超过85亿美元, 增长近 22%;净收入(Net revenues)同比增长 53%,达到26 亿美元。

 

▲图片来源于:美客多2022年第二季度财报

 

墨西哥:客户猛增,有利可图

 

第二季度,由于墨西哥市场新客户猛增,美客多上的独立买家家达到了 4080 万,打破了在 2021 年第四季度购物旺季期间取得的记录。

 

据咨询公司IPSOS研究,64%的墨西哥人在网购时会选择美客多平台,57%的人在过去一年里在美客多上购买过一次以上物品,美客多作为“后起之秀”,正在快速占领墨西哥电商市场,赶超亚马逊。

 

LM123了解到,美客多以购物方便、物流运输快、产品种类繁多、折扣力度大而吸引众多墨西哥消费者。同时针对墨西哥消费者的购买特点,美客多制定了不同产品种类的销售战略。

 

但由于成本压力也掀起了美客多新一波的涨价潮,LM123在此前文章《跨境行业成本暴涨,美客多再出新政扼守利润!》中提到,美客多商品的免费配送门槛也将从4000比索上升到5500比索。与此同时,若买家与卖家距离太远或者物品太重,美客多将为买家提供运输折扣,而不是免运费。

 

巴西:竞争加剧,增长放缓

 

巴西占美客多本季度净收入的 56%,是美客多最大的市场,同时,美客多也是巴西最大的电商平台,拥有约 33% 的市场份额。

 

跟墨西哥相比,巴西的增长放缓。主要原因有两点,一是疫情驱动的电商繁荣正在放缓,二是随着随着 Shopee 和 Shein 的扩张,竞争加剧。

 

为了提高在巴西的竞争力,今年3月份,宣布在巴西投资 170 亿雷亚尔(约32亿美元),其中一部分将用于开设四个物流中心,将交付能力提高一倍。

 

小结:美客多作为拉美最大的本土电商平台,流量远超其他平台,且拉美国家的消费者十分注重品牌的影响力,而深耕拉美20多年的美客多不仅仅有品牌的背书且拥有完整、系统的优质服务流程。因此卖家越早布局越能同平台一起吃到时代的红利。

 

购买驱动因素:交付时速

 

众所周知,此前墨西哥以及巴西在进口清关、查验、税收、认证方面有着非常严格的规定,这就让不少卖家望而却步。同时两国物流终端的基础设施,尤其是偏远地区仍有着不少缺陷,而这也导致物流运输效率低、价格高昂。

 

但驱动消费者购买的因素,除了产品描述和高质量的图片之外,物流服务细节也成为他们购买的驱动力之一,尤其是交付时效,因此提升交付时效是接下来两国的发展趋势之一。

 

墨西哥:运输时效最快,平均1.36天

 

在2022年上半年,墨西哥运输时效在拉美国家中表现最佳,平均为1.36天。在清关方面,得益于墨西哥技术一体化项目(PITA)的实施,有助于简化海关流程,从而提高了清关和向客户交付货物的效率和速度,同时也消除了过境期间不必要的延误。

 

巴西:包裹收集点使用率排名第一

 

包裹收集点目前逐渐成为拉美客户交付商品的优选,与过去只能在家/办公室等待包裹到达的日子相比,在线购物者现在可以轻松决定接收包裹的时间,不再受交付局限日常生活。 

 

在2022年上半年,巴西包裹收集点使用率名列前茅,约5.05%的包裹被送到巴西的收集点。  

 

巴西包裹收集点使用量的增加侧面反映了该国在线购物的持续趋势。根据Statista的数据,到2022年底,预计将交付约3.8亿个在线订单

 

小结:交付时效正成为电子商务最大的吸引力和驱动力之一,速度显然成为决定性因素,当天送达、可指定派送等趋势也在增强消费者对在线购买的信心。

 

销售突破关键:本土化运营最优

 

跨境电商正向专业化、精细化、品牌化和本土化发展,面对墨西哥和巴西这两块沃土来说,本土化运营可以说是不二之选。

 

此前就有多家零售企业巨头向政府建议,希望向在巴西经营的多家跨境电商平台进口商品,改变征税方式。

 

LM123了解到,目前该项提议并未得到巴西政府的响应。不过,既然有了这样的苗头,各大平台也开始早做准备。

 

LM123获悉,目前,Shopee已经开始注重本土化,平台上巴西本土卖家的数量正在逐渐增加;而Shein也于今年正式进军巴西市场,与巴西本地的顶级服装供应商敲定了合作。

 

与此同时,针对两大市场清关难、物流慢两大痛点,本土店无疑是最完美的解决方式。不仅可以达到快速妥投的效果,规避很多问题,还能提高买家体验感。未来,本土化或是跨境平台的大势所趋。

 

写在最后

 

巴西及墨西哥作为拉美市场上两颗耀眼的明珠,充满着无限的商机。但准备进军此两国的电子商务市场的商家们仍需要保持谨慎,了解当地政策、市场现状,熟悉当地消费者购买习惯及支付偏好,才能更好应对市场挑战,实现盈利。

 

原文链接:点击前往 >

文章作者:LM123

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